企业IPO上市与财务合规

时间：2018年8月16-17日上海

价格：8800元 /人注：本课程不打折销售

企业进军资本市场的圣经

权威解读证监会最新政策及上市流程

从财务合规及法律合规的角度指导IPO顺利发行

随着中国经济的持续增长，以及 IPO 市场的好转，大量中国企业正在寻求募集资本和建立全球性品牌的最佳途径。专家们认为，企业要慎重选择是否上市，包括审计、路演等重要环节都是需要倾入巨大的人力和财力，而一旦决定上市就应该做好充分的准备。

私人公司一旦上市，可以筹措到丰裕的现金，公司价值飞跃般的提升。之前阿里巴巴成功发行 IPO，让阿里一跃成为全球第三大互联网公司，马云同时也成为中国首富，更值得一提的是阿里的众多员工更是一夜成为千万富翁。消息一出，更是让无数企业家继续执着的走在疯狂上市路上。

今天中国企业在上市方面拥有比以往任何时候更多的选择，但是这些选择往往埋伏的巨大的危机，稍有不慎，便会万劫不负。如何在这些选项中正确导航，找出最佳发展战略，以及在首次公开招股上市之后如何达到一个具有吸引力的市场估值，持续获得股票和债务资本的注等都是企业家和财务总监们亟需解决的问题。

作为独立的第三方机构，基于十年来对财务管理最佳实践的研究经验，通过对资本市场的持续研究，推出《企业 IPO 上市与财务合规》课程，案例丰富，鞭辟入里，旨在为企业提供一个清晰的上市过程总路线图，解释上市策略，并为筹集资金和建立一个世界一流水平公司的机会提供全面的远景图。

第一模块

宏观把握上市的最新政策与流程

•      把握资本市场的现状与趋势

•     深入解读证监会的最新政策

•     上市有必要吗？⸺宏观分析上市的利弊

-    企业上市的优势

-    企业上市一定好吗⸺跟风没有果子吃

◇    稀释原有股东的控制权

◇    维持上市地位需要支付很高的费用

•     必须对外公开公司的经营状况与财务资料

•     降低公司决策效率

•      何为股票上市，何为公司上市？

•     把握企业IPO的流程和关键，合理进行风险防范

第二模块   详细解读IPO财务合规

•     切入IPO要点一：改制阶段的工作

-    配合改制财务审计，按新规则进行追溯调整

-    董事会确定新的会计政策

-    配合验资、完成调查工作

•     切入IPO要点二：运行及申报阶段的工作

-    配合基准日延期审计

-    配合原始报表与申报报表差异审核

-    协助纳税情况及政府补助情况审核

-    配合关联交易审核

-    配合非经常性损益审核

-    配合内控运行有效性审核

-    配合盈利性审核

-    配合其他的会计师工作

•     改制、上市审计时可能存在的事项

-    思考与讨论：这些企业IPO受挫的原因在哪？

-    内部控制制度规范全面且有效执行

-    确保税务合规，有效防范风险

◇     企业是否依法纳税

◇     税收优惠符合法律法规规定

◇     避免经营成果对税收优惠存在严重依赖

-    收入确认、核算和成本结转问题

-    企业产权要清晰

-    资产转让及出售不能影响到业绩及未来前景评估

-    避免公司抵押、对外担保、未决诉讼等问题存在

-    职工保险及福利计提必须完整

-    合理的会计政策及流畅的新旧会计准则衔接

案例分析：结合企业审核报告，具体分析当下企业审委会较为关注的焦点问题

讲师简介

王老师

【教育及工作背景】

上海东方华银律师事务所合伙人，毕业于华东政法大学，法学硕士。

1996年至今，先后在无锡国信律师事务所，上海东方华银律师事务所等律师事务所从事律师工作。在证券、投资法律服务等方面积累了丰富的实践经验，并具备了深厚的法律修养。

王老师不仅对传统行业的投融资有着丰富的从业经验， 还在新经济、新服务和新商业模式等行业的投融资方面有 着深入的实践和研究。王老师目前担任着国电南瑞、上海 电力、华宝信托、康恩贝、万向钱潮等多家上市公司和非 上市公司的法律顾问。

【个人风格】

王老师擅长证券、投资方面的法律服务，包括IPO、兼并收购、上市公司再融资、债券发行、资产证券化、私募股权投资以及基金设立等项目。他对公司与资本市场对接过程的法律架构的设计、法律问题的发现及解决等思路灵活、开阔，且在法律架构设计及法律问题处理中能充分考虑在资本运作过程中的税务成本及财务合规性等。