企业IPO上市操作全攻略

【课程时间】

——第62期开班时间：2017年6月03-04日（深圳）

——第63期开班时间：2017年7月15-16日（深圳）

——小班咨询式教学，每期课程限定15家企业。

——2天实战培训学习：全程聚焦资本市场专业知识，一线实战专家咨询式教学。

【课程对象】

——企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断

——企业负责人：财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人员

——中介机构：创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员

——投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士

【课程特色】

——小班教学：每期课程限定15家企业，保证学员和老师之间充分沟通；

——全程聚焦：只讲企业上市和新三板挂牌内容，不会掺杂其他资本运营相关内容；

——实战师资：企业上市一线专家，结合案例详细讲解挂牌的财务条件和法律条件；

——落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案；

【课程收益】

——自身判断成本和风险：通过深入学习企业上市和新三板挂牌的条件和流程，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险。

——摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市和挂牌提供初步建议。

——寻找合适的服务团队：加入资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作挂牌工作打下基础。

【收费标准】 

——企业报名1人：6900元，报名2人及以上只需增收2000元/人即可（优惠限同企业）。

费用包含：

——课程专家授课费、详细讲义和资料、课程用餐；

——每个企业安排专家一对一面谈咨询，给予答疑、指导和建议；

——免费成为 “资本俱乐部”会员，享受资本市场相关资讯服务；

费用不含：住宿费用自理，可协助预定。

【特训营内容设置】（3大模块，深入讲解）

第一章：“挂牌&上市”到底是什么？

（本章目标：把握方向，看清本质）

模块1：读懂资本市场、不做资本小白！

l 我国多层次资本市场的构成是什么样的？

l 主板、中小板、创业板、新三板如何定位？

l 额度制、通道制、核准制及注册制区别在哪？

l IPO、首发、挂牌、定增融资 真实内含是什么？

l 纳斯达克及香港上市火热到回归A股是为什么？

l 天使、PE/VC、公募基金、并购基金 如何选择？

模块2：IPO上市加速、紧跟资本时代步伐！

l 还不是股份公司，是不是还要等3年才能上市？

l 3年利润3000万上主板、2年1000万上创业板？

l 哪些行业影响上市？创业板只有高科技才能上？

l IPO排队700+，每月上会30+，现在启动等多久？

l 证监会最新的上市扶贫政策对企业有什么利好？

l 为什么新股上市都是多个涨停，发行价格如何定？

模块3：新三板扩容3年、市场机会全解读！

l 新三板挂牌能融资吗？交易活不活跃？

l 挂牌到底要多少成本？听说中介费用涨了！

l 主办券商内部审核的标准有没提高？

l 10000家挂牌企业8成僵尸股？去或留？

l 创新层有什么好处？两大条件深度解读！

l 做市适合什么企业？多少个做市商合适？

l 竞价交易真的要来？投资者门槛会否降低？

第二章：“上市审核”有哪些坑？

（本章目标：规避风险，解决问题）

模块4：财务问题、你把握准了吗？

l 内外账如何整合顺利过渡为申报材料？

l 具体数字标准告诉您何为持续经营能力？

l 怎么才能做到“适度财务信息披露”？

l 资金占用问题对于挂牌影响大不大？

l 使用过去年度的财务数据一定需要补税？

l 股本对挂牌影响几何？是否越大越好？

模块5：法律问题、你陷进去了吗？

l 每个员工都要买社保？补缴以什么标准合适？

l 如何界定同业竞争？允许多大关联交易比重？

l 股权比例高度集中好不好？股权激励要做吗？

l 资质专利所有权不在公司的问题如何处理？

l 引进风险投资时能否签订对赌条款？

l 需要哪个层面的管理部门出具环保证明？

模块6：券商安排、你理解的了吗？

l 老板旗下多块业务、如何选择上市主体？

l 商业模式如何优化才符合资本市场青睐？

l 募投项目与募投分析报告怎么撰写才好？

l 股改及申报时间计划、内部外如何配合？

l 初审后反馈意见过100条，企业如何应对？

l 发审会怎么准备、才能更好回答委员问题？

l 网上网下路演、机构询价，发行价怎样定？

第三章：“上市筹划”怎么开展？

（本章目标：提升价值，运筹帷幄）

模块7：启动上市、企业务必关注以下问题！

l 判断清楚自身企业的上市成本与风险。

l 测算出未来几年的业务收入与盈利水平。

l 选择有实力有经验并重视您的中介机构。

l 低成本培养内部资本人才（董秘和财务）。

l 上市前善用股权激励计划提升企业价值。

l 当地政府对上市的政策支持与资金补贴。

模块8：私募融资、企业上市的助推器！

l 私募投资人很多，哪些才是适合你的？

l 私募投资机构重点关注企业的哪些方面？

l 企业估值常用什么方式？多少倍PE合适？

l 融资谈判注意什么？投资条款有哪些陷阱？

l 引入私募后给企业管理决策带来哪些影响？

l 如何利用好私募机构带来的业务与资源。

模块9：特别策划、专家一对一咨询！

l 1周前：指导学员准备相关资料前来参课

l 3晚上：安排专家团单独私密交流

l 60分钟：深入了解业务模式、财务状况

l 回答学员关心的核心问题、指导解决方法

l 10年辅导上市经验、给出上市规划建议

l 免费复训：持续跟踪客户，解答实时问题

l 资源对接：满足不同层面的资本需求

【实战师资】