《IPO上市：企业价值的十倍成长》

【课程对象】1.三到五年内有规划上市的董事长、总经理、副总经理等公司管理层

2.公司财务总监、财务经理及相关部门人员

【课程时间】2024年6月15-16日

【课程地点】广州开课

【课程费用】7800元/人，费用包含：学费、资料费、休闲点心及其它服务费，交通和食宿费用自理，

v 上海股权托管交易中心总经理

v 专业背景——国务院政府特殊津贴专家。现任上海股权托管交易中心党委书记、总经理，上海股权托管登记中心有限公司董事长，中国证券业协会区域性股权市场委员会副主任委员，上海联合产权交易所高级业务总监，上海金融联合会理事，上海浦东科技金融联合会理事长，上海市第十一届党员代表大会代表，上海市第十三届政协委员。

v 近30年券商经验，1994年从事证券从业，2001年开始从事场外资本市场业务，是我国最早的场外资本市场的建设者和从业者，全程参与了新三板、上海股交中心、上股交科创板的设计和建设。

v 实战经验——在申银万国证券公司工作期间，张云峰带领的团队囊括新三板所有新业务的第一单，包揽历年各项业务指标的第一名，融资额、交易量市场占比均高达近80%。同时还曾任光大证券公司内核小组成员，上海水仙电器股份有限公司董事，具有极强的经营管理与资本市场实战经历。

v 授课经验——上海交通大学、上海财经大学、上海大学等七所大学兼职教授、研究生导师。

v 授课风格——课程逻辑严谨，击穿本质，层层推进。从宏大的产业迁移途径过度到资本市场层次与企业融资规划。台风稳健，严谨与细致并存，理论与实战并重。

v 服务客户——张云峰主持设计并已推广使用的六项场外资本市场首创业务连续在2012-2017年的上海金融创新奖中获奖（一等奖2个、二等奖1个、三等奖2个、提名奖1个）领衔承担了二个证监会重点项目、八个证券业协会重点课题，其中一个获优秀课题奖。

v “金融活，经济活；金融稳，经济稳。”习近平总书记关于活跃资本市场的重要指导，让中国十几年以来的多层次资本市场建设日趋完善。从国际经验看，中小企业融资主要依靠股权融资，股权投资的回报主要依靠现金红利和资本利得，现金红利很难取得理想收益甚至很难收回成本，股权退出变现才是股权投资取得收益的主渠道，而股权退出变现主要依靠资本市场。因此，多层次资本市场可以匹配不同企业在不同生命周期的融资需求，但是往往很多企业对上市仍存在以下疑虑：

Ø 为什么要上市？现在企业持续赚钱，上市就意味着要把企业摊到太阳底下接受放大镜观察；

Ø 企业还太小，离上市还很遥远，上市这件事暂时和我企业无关；

Ø 上市需要规划吗？不是符合哪个板块的要求就去登陆哪个板块？

v 以上关于企业IPO的困惑和误解，几乎是每位经营者在面对上市与否时都曾思考过的问题，为了帮助解决以上疑惑，特邀上海股权托管交易中心总经理张云峰老师带来《多层次资本市场与企业IPO》课程。本课程从宏观的产业迁移路径切入，分析企业如何对接资本、如何选择适合自己的资本市场板块、如何以终为始规划当前的资本路径。

1.掌握最新资本市场和产业动向，建立企业家资本运作思维

2.理解不同层次资本市场板块的要求和功能定位，自主选择适合登陆的资本市场

3.从长期视角和投资视角看股票二级市场的投资机会点

v 课程浓缩讲师30年证券从业经验过程中，辅导或审核企业登录资本市场的实战经验，干货满满，帮助学员现场自我辨识如何设计切实可行的上市路径。

v 有框架、有方法、有流程，以终为始从企业上市的目标倒推到当下企业应提前筹划的管理任务，确保学员目标导向式的思考与规划。

，无非就是讲“重要紧急矩阵”，讲目标管理。不过，这个话题真

模块一：国内经济发展战思路

1.第一产业：补短板

2.第二产业：高质量发展

3.第三产业：挤泡沫

模块二：产业升级策略

1.产业升级策略之一：关注重点行业

2.产业升级策略之二：应用数字技术

模块三：企业对接资本市场的要求

1.充分体现经营业绩

2.提升科技创新能力

3.依法合规规范经营

4.完善治理结构：股份制改造

模块四：多层次资本市场

1.中国多层次资本市场体系

2.各区域性股权交易市场设立

3.各层次资本市场上市条件

模块五：中小企业对接资本市场路径选择

1.本省区域性股权市场

2.用小红筹架构方式上其他区域性股权市场

3.上海股交中心科创Q板

模块六：转板上市方案

1.上股交—科创板

2.新三板—北交所—科创板/创业板

模块七：注册制与做市商

1.科创板、主板注册制的流程差异

2.做市商与投资者关系

模块八：股票二级市场投资操作

1.中国股市的特征

2.中国股市走向成熟的策略

3.二级市场投资机会及策略